Unsere Leistungen

Investment Consulting

Weil Ihr Leben Ihnen gehört

Ihr Vermögen ist die Basis für freie Entscheidungen. Ganz gleich, was für Sie im Leben wichtig ist: Eine gute Altersvorsorge, Geborgenheit in der Familie, Abenteuer und Reisen. Immer geht es darum, das Leben nach Ihren Wünschen zu gestalten. Genau hier setzen unsere unabhängigen Berater an: Aus den tausenden am Markt zugelassenen Produkten filtern sie diejenigen heraus, die Ihrem Lebensentwurf und Ihrem Anlagestil entsprechen.

Unsere Berater bieten folgende Leistungen für Privatpersonen, Unternehmer, freie Berufe und Gewerbetreibende.

  • Vermögensberatung
  • Analyse und Bewertung der bestehenden Verträge
  • Altersvorsorge
  • Ruhestandsplanung
  • Finanzierungsberatung
  • Existenz-Gründungsberatung
  • Betriebswirtschaftliche Beratung

Die individuelle Beratung

Jeder Mensch hat unterschiedliche Wünsche, Ziele und Bedürfnisse. Eine gute Beratung sollte deshalb individuell auf Sie zugeschnitten sein. Ein starrer Beratungsstandard wäre hier falsch am Platz und würde nicht zum optimalen Ergebnis führen. Eine gute Beratung muss Risiken und Gefahren genauso einplanen, wie die zur Verfügung stehende Zeit und die finanziellen Möglichkeiten.

Deshalb erstellt Ihnen Ihr Berater anhand Ihrer persönlichen Daten, Wünsche und Bedürfnisse Ihr ganz individuelles Sachwertkonzept – unverbindlich und kostenlos.

Die Konzepte sind nachhaltig, aber niemals unbeweglich. Vielmehr müssen sie sich veränderten Lebensumständen flexibel anpassen können. Denn Leben ist bewegt, Rahmenbedingungen verändern sich, neue Wünsche entstehen. Deshalb ist Ihr Berater immer da, wenn Sie ihn brauchen.

Individuelle Produktauswahl

Am Markt existieren unzählige Unternehmen, die noch mehr Investmentprodukte in den verschiedensten Ausführungen anbieten. Für Laien ist das Angebot nahezu unüberschaubar und die Unterschiede zwischen den Produkten oft nicht klar erkennbar. Welches ist für mich das Beste, das Preiswerteste, das Passende??

Die Berater aus unserem Netzwerk informieren sich fortlaufend über neue Produkte und analysieren darunter die „Interessantesten“. Dabei werden sowohl die jeweiligen Unternehmen und deren Management, als auch deren Produkte detailliert betrachtet und geprüft. Aus einer Vielzahl von Produkten werden so aus der Sicht der Experten die Besten ausgewählt. So können die Berater auf ausgesuchte Produkte zugreifen – und Ihnen das jeweils Beste anbieten.